昨夜，据(jù)路透社最新报道，知情人士透露，美国(guó)总统(tǒng)拜登和(hé)众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务(wù)上限达成协(xié)议，双方在可自由(yóu)支配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况的人士(shì)称(chēng)，最终可能达成(chéng)的(de)不(bù)会是(shì)一份长达数百页、可能(néng)需要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的(de)法(fǎ)案，而是一(yī)份包含几个关(guān)键数字的精简协议。另一位消息(xī)人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可(kě)自由支配开(kāi)支的(de)最高限额，包(bāo)括军费(fèi)开支，但让(ràng)议员们(men)在未来几个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲(qiāo)定(dìng)住房和教育(yù)等类别的细(xì)节。根据美(měi)国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿(yì)美元支(zhī)出总额的27％。其(qí)中大约一(yī)半用(yòng)于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减(jiǎn)这一(yī)领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理(lǐ)诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将(jiāng)于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对面会议(yì)不(bù)太可能采(cǎi)取新(xīn)的措(cuò)施。当(dāng)前的任务是监(jiān)控市场(chǎng)形势(shì)并及(jí)时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目标不(bù)是推动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布伦特原油(yóu)价格到2023年底将(jiāng)略高(gāo)于80美元/桶。他认为(wèi)，目(mù)前的价格反映了(le)市场对全球宏观经济形势的评(píng)估。美(měi)国加息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的最新数据(jù)显示，交易员(yuán)们(men)完全押注(zhù)美联(lián)储会在6月或(huò)7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点(diǎn)，最(zuì)早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议(yì)挂(guà)钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联(lián)邦基金利(lì)率5.08％高出超(chāo)过25个基点(diǎn)，这代(dài)表(biǎo)市场认为接下(xià)来两次会议(yì)中美联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显示(shì)消(xiāo)化了约14个基(jī)点(diǎn)的加息预期，由于美联储加(jiā)息规模通常都是(shì)25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点(diǎn)的概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特7月(yuè)原油期(qī)货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均(jūn)止步(bù)三(sān)日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中(zhōng)，表现最(zuì)好的英(yīng)伟达早(zǎo)盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史新(xīn)高，市值曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家市(shì)值突破1万亿美元的(de)上(shàng)市公(gōng)司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股(gǔ)史上(shàng)最大(dà)单日市值(zhí)增长规模(mó)，一日的(de)市值(zhí)涨幅(fú)比标普500 472只成份股各(gè)自的(de)市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报数据显示(shì)，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但(dàn)好(hǎo)于市(shì)场预期的65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市(shì)场预(yù)期0.92美元。按业务划分，英伟达(dá)数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的(de)39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预计第(dì)二财季营(yíng)收将达到110亿美(měi)元左右，较市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度(dù)积(jī)极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的(de)利益远(yuǎn)超人们预(yù)期。英伟(wěi)达生产极(jí)度复杂的(de)人工(gōng)智能计算(suàn)任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英(yīng)伟(wěi)达(dá)如今在AI用途(tú)的芯(xīn)片(piàn)领域占据主导地(dì)位(wèi)，该(gāi)公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行机器学习软件，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创(chuàng)近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢(gāng)材期货盘(pán)中(zhōng)明显下滑并创(chuàng)下近(jìn)半年(nián)或半年(nián)多以来新低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中(zhōng)最(zuì)低下探674元/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹(dàn)后于近期再次走弱。对此，大(dà)有(yǒu)期(qī)货投研中心黑色(sè)高级(jí)研究员黄科(kē)在(zài)接(jiē)受期货日报(bào)记(jì)者采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅(fú)下(xià)跌是宏观和产业共振带(dài)来的(de)结(jié)果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于(yú)政(zhèng)府债务上(shàng)限问题仍(哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭réng)没有达成一致(zhì)，随着(zhe)截止日(rì)期临(lín)近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议(yì)纪要来(lái)看，不(bù)能排除(chú)接(jiē)下来继续加息(xī)的可能性(xìng)，当前(qián)美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指(zhǐ)数走强(qiáng)对于大宗商品价(jià)格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公(gōng)布的(de)社融和固定资产(chǎn)投资(zī)等经济数据略低于市场，市场担心(xīn)经济复(fù)苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经济状况关联性较强的黑(hēi)色系品(pǐn)种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因(yīn)素。黄(huáng)科(kē)表示(shì)，从现货(huò)市场表现来(lái)看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着(zhe)成(chéng)本端原料价格的大(dà)幅(fú)回(huí)落(luò)，钢厂方面并没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分钢厂复产的情况(kuàng)下(xià)，本(běn)周钢(gāng)联(lián)螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回升(shēng)，减产不及预期以及原料成(chéng)本持续下(xià)移导致钢价下方(fāng)支撑(chēng)走弱(ruò)；而当前国内(nèi)钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求(qiú)乏力的(de)情况下(xià)，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管翟贺攀(pān)对(duì)记者表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需(xū)求(qiú)底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近(jìn)两(liǎng)个月来钢材下游(yóu)需(xū)求恢复(fù)距离(lí)此前(qián)预期(qī)有(yǒu)较大差距，叠加今(jīn)年年(nián)初以来市场对(duì)下游(yóu)需求的乐观预期，导(dǎo)致钢(gāng)厂(chǎng)产(chǎn)量增(zēng)幅较(jiào)大。而在(zài)市场供(gōng)需阶段(duàn)性错配的情况下(xià)，钢(gāng)铁(tiě)原(yuán)燃料进口(kǒu)规模又出现明显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期中(zhōng)的下半年(nián)的粗钢产量平(píng)控政策也进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大品种周度表(biǎo)观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分(fēn)别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从当前钢(gāng)材市场(chǎng)面(miàn)临的问题来看，方(fāng)正中期(qī)期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉(sù)记者，主要(yào)有以下三个方面(miàn)的问题：一是(shì)高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前内需(xū)虽然(rán)未(wèi)见好转，但今年以来表现一直低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部(bù)是(shì)否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买(mǎi)预期(qī)”交易(yì)未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空(kōng)在价格中已有(yǒu)体现，从后期市场表现来(lái)看，钢材需(xū)求(qiú)端利空可能来自(zì)海外(wài)，6月出口(kǒu)一(yī)旦转差，则板(bǎn)材供应压力会(huì)明显增加，产量也面临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及(jí)预(yù)期后，国内下(xià)一个相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可(kě)能在7月的半年度经(jīng)济数据公(gōng)布(bù)后，在(zài)此(cǐ)之前(qián)，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要(yào)黑色商品整体供应(yīng)回落，即(jí)铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出(chū)现下降。不(bù)过目前焦煤(méi)进口通(tōng)关(guān)及铁矿石(shí)非澳巴(bā)发货已(yǐ)开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并不明显(xiǎn)，负(fù)反馈还在持续，价格还(hái)未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科看来(lái)，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具(jù)备两(liǎng)个条件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌，从(cóng)成本端对钢(gāng)价形(xíng)成一(yī)定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行动(dòng)，从而改善(shàn)市场对于后期(qī)供需平衡的(de)预期(qī)。不(bù)过(guò)，从(cóng)目前情况来看(kàn)，在进口煤(méi)冲(chōng)击之下，近(jìn)期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格(gé)有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控政策尚未执(zhí)行，钢(gāng)厂主(zhǔ)动减产意愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色系品种或(huò)延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格(gé)惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货价(jià)格大(dà)幅(fú)下探(tàn)之(zhī)际，螺纹钢现(xiàn)货价(jià)格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀(pān)告诉记(jì)者，螺(luó)纹钢(gāng)现(xiàn)货目前(qián)回(huí)归2020年疫情初期的(de)价格区间有(yǒu)利于行(xíng)业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于(yú)钢(gāng)厂(chǎng)铁(tiě)矿石库存和钢(gāng)材社会库(kù)存较近(jìn)年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策面和(hé)哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭市场力量的供应(yīng)压减速度加快、稳经济(jì)政策效果(guǒ)或(huò)将在下半年显现、国际(jì)局势(shì)缓和(hé)以及国内外价(jià)差有利于钢(gāng)材出口再(zài)上台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑色系(xì)商品价格保持(chí)谨(jǐn)慎(shèn)乐观(guān)，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至今年4月中旬之前的偏高水平(píng)，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入(rù)减(jiǎn)产期间(jiān)后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那(nà)么低(dī)价(jià)可能会刺激补库，并(bìng)带(dài)动行情出现阶段反弹。

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